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新闻资讯
2月全国钢铁行业PMI延续升势 终值50.6%
发布日期:2019-03-01

2019年2月份中国钢铁行业PMI为50.6%,环比回升2.7个百分点,时隔三个月重回荣枯线之上。从分项指标来看,除原材料库存指数出现下降外,其余指数均出现回升,其中原材料采购价格指数、成品材库存指数和出厂价格指数回升明显,新订单、新出口订单重回荣枯线之上。从以上指数表现可以看出,钢材供需均有所回升,市场订货积极性更胜一筹,生产企业对高价原材料认可度一般,同时挺价意愿较强,但厂内库存是隐形压力之一。即将旺季,库存能否如去年般快速消化是市场关注之重点,钢价能否延续反弹,笔者从PMI以下几个方面进行分析解读。

图一、Mysteel中国钢铁行业PMI指数

图二、Mysteel中国钢铁行业PMI分项指标

一、国内主要钢材品种价格震荡上涨
1、国内螺纹钢均价震荡上涨

图三、全国螺纹钢价格走势

截至2月28日,Myspic国内钢材价格综合指数143.01,月环比上涨1.42%,较去年同期相比下跌7.34%;国内长材指数为162.08,月环比上涨1.32%,较去年同期下跌6.27%;螺纹钢指数为157.36,月环比上涨1.13%,较去年同期下跌6.99%。
2月份全国建筑钢材价格额震荡上涨。截止至28日,全国24个主要城市20mm HRB400材质螺纹钢市场平均价格在3989元/吨,环比1月份上涨37元/吨,较去年同期下跌308元/吨。

2、全国热轧均价明显上涨

图四、全国热轧卷板价格走势

截至2月28日,国内扁平材指数为124.77,较上月环比上涨1.54%,较去年同期下跌8.63%;其中热卷指数为137.02,较上月环比上涨1.60%,较去年同期下跌9.15%。
截止至本月28日,国内24个主要城市4.75mm热轧板卷均价为3853元/吨,环比1月上涨63元/吨,较去年同期下跌392元/吨。

二、产量仍有进一步释放空间 高度或有限
2月份,全国钢铁行业钢厂产出指数小幅回升,终值48.2,较1月份回升8.1个百分点。具体来看,节后归来,随着前期检修停产的钢厂陆续复产,2月国内钢铁产量连续回升,成品材库存也明显增加。不过企业对后市预期相对乐观,钢厂出厂价也有一定上调。
从相关指数来看,本月成品材出厂价指数回升19.8个百分点至81.9,钢厂成品材库存指数回升27.4个百分点至66.4。而由于假期巴西矿难影响,加上节后归来钢厂原料需要补库,本月原材料采购价指数继续大幅回升26.0个百分点至86.3,国内外原材料采购量分别回升6.3、1.9个百分点至57.7和47.5。
具体数据来看,Mysteel预估2月中旬粗钢产小幅回升,全国粗钢预估产量2253.46万吨,日均产量225.35万吨,环比2月上旬上升2.39%。另从2月28日监测的品种生产数据来看,全国137家建筑钢材钢厂实际周产量324.65万吨,较上月底增加26.79万吨;37家热轧板卷钢厂实际周产量329.43万吨,较上月底增加2万吨。综合来看,随着假期结束钢企陆续复产,同时现货价格上涨也带动一定生产积极性,故预计后期钢厂产量仍有进一步释放的空间。


图五、钢铁生产企业产出指数

图六、钢厂成品材库存指数

三、原材料价格涨势迅猛 钢厂采购积极性下降
2月份原材料采购价格指数86.3%,环比大幅回升26.0个百分点,连续两个月处于荣枯线之上。相关数据显示,Myipic综合指数为93.9,环比上月上涨6.46%,同比去年上涨20.08%。其中进口矿环比上涨7.52%,国产矿环比上涨5.05%。
Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为14576.50万吨,环比上月增加370.75万吨,日均疏港量由上月的301.37万吨下降至283.30万吨。由于矿山事件,铁矿石价格涨势迅猛,一度突破90美金,钢厂利润受到明显挤压后采购意愿有所下降。1月份钢厂原材料库存、原材料采购价两项指数为46.0%和86.3%,月环比分别下降13.3%和上升26.0%。
当前高炉企业生产利润仅为200-400元/吨,生产积极性不高,铁矿石增量有限,持续反弹难度较大。价格的走势将主要受钢厂利润情况影响,预计3月份原材料价格以震荡上涨态势运行。

图七、原材料采购价格指数

四、节后订货情绪升温 新订单明显回升
2月份,全国钢铁行业新订单指数54.9,较1月份回升5.8个百分点。具体情况来看,虽2月正值春节假期,期间国内钢材市场休市,不过节后回来市场整体情绪良好,尤其下旬后,随着下游陆续返工复工,市场成交开始放量,钢厂订单也表现稳健。
房地产方面,2018年1-12月房地产新开工面积和施工面积的绝对量数据同比保持快增长,可以说对2019年初市场用钢需求有较强支撑;ǚ矫,年初全国多地就掀起新一轮重点项目投资开工热潮,不完全统计国内13个省市公布的2019年重点项目投资计划中投资总额近25万亿元,其中,基础设施项目仍是投资重点。春节后归来,多省市召开了加快有效投资动员会。截至27日,共15省有近5000个项目在2月开工,投资额高达2.7万亿。
具体国内钢材价格来看,2月份国内钢材价格先扬后抑,整体呈小幅上涨态势。截至2月28日,2月份全国螺纹钢均价上涨37元/吨至3989元/吨,热轧板卷均价上涨62元/吨至3853元/吨,冷轧板卷价格上涨55元/吨至4353元/吨,中厚板价格上涨68元/吨至3979元/吨。

图八、新订单指数

五、内贸需求逐步恢复 外贸情况继续好转
2月份全国钢铁行业新出口订单指数50.0,较1月份回升2.9个百分点。据海关总署统计,2019年1月我国出口钢材618.8万吨,较上月增加63.2万吨,同比增长33.3%。
具体市场情况来看,1月底由于巴西溃坝事件,导致铁矿石价格大幅上涨,与此同时国际钢价和国内钢价也相应上扬,故2月份我国出口价格优势迅速回落。从近期出口价格来看,国内螺纹钢出口FOB报在530美元/吨左右,热卷FOB报在525美元/吨左右,Q235方钢FOB报在500美元/吨左右,报价较上月均有明显回升。而从反馈来看,近期钢厂和贸易商出口接单情况均较冷清。同时1月份以来人民币连续升值,也会给出口造成一定的压力。综合来看,预计短期我国钢材出口或有所回落。

图九、新出口订单指数

六、房地产行业稳定向好 工业利润保持较快增长
1、2019年1月份商品住宅销售价格总体平稳
1月份,各地继续坚持因地制宜、因城施策,把稳地价、稳房价、稳预期的责任落到实处,促进房地产市场平稳健康发展。据初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月回落0.9个百分点。其中:北京、上海和广州分别上涨0.6%、0.1%和0.9%,深圳下降0.1%。二手住宅销售价格环比下降0.1%。其中:北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.3%和0.3%,上海持平。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格由升转降,下降0.1%。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.2%,涨幅比上月均回落0.1个百分点。
1月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.3%,涨幅比上月扩大0.5个百分点;二手住宅销售价格同比上涨0.4%,涨幅比上月回落0.2个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨11.6%和8.0%,涨幅比上月分别扩大0.3和0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨11.0%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,二手住宅销售价格同比上涨8.2%,涨幅与上月相同。
2、PPI环比下降同比涨幅回落
从环比看,PPI下降0.6%,降幅比上月收窄0.4个百分点。其中,生产资料价格下降0.8%,降幅比上月收窄0.5个百分点;生活资料价格持平。从调查的40个工业行业大类看,价格上涨的有11个,持平的有8个,下降的有21个。在主要行业中,价格降幅收窄的有石油和天然气开采业,下降6.1%,比上月收窄6.8个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,下降4.5%,收窄3.1个百分点;黑色金属冶炼和压延加工业,下降2.0%,收窄2.3个百分点;化学原料和化学制品制造业,下降1.5%,收窄0.4个百分点。燃气生产和供应业出厂价格上涨1.3%,涨幅回落1.6个百分点。非金属矿物制品业出厂价格由升转降,下降0.2%。
从同比看,PPI上涨0.1%,涨幅比上月回落0.8个百分点。其中,生产资料价格由升转降,下降0.1%;生活资料价格上涨0.6%,涨幅比上月回落0.1个百分点。在主要行业中,价格涨幅回落的有非金属矿物制品业,上涨3.7%,比上月回落1.6个百分点;煤炭开采和洗选业,上涨3.2%,回落0.8个百分点。价格由升转降的有石油和天然气开采业,下降5.0%;石油、煤炭及其他燃料加工业,下降1.6%;化学原料和化学制品制造业,下降2.0%。价格降幅扩大的有有色金属冶炼和压延加工业,下降3.5%,比上月扩大1.2个百分点;黑色金属冶炼和压延加工业,下降2.9%,扩大0.2个百分点。据测算,在1月份0.1%的同比涨幅中,去年价格变动的翘尾影响约为0.7个百分点,新涨价影响约为-0.6个百分点。
3、2月份制造业PMI小幅下滑
2月份,制造业PMI为49.2%,低于上月0.3个百分点。本月制造业PMI主要特点:一是生产活动有所减缓,但市场需求有所回升。受春节前后部分企业停工减产影响,生产指数为49.5%,比上月下降1.4个百分点;但从需求侧看,新订单指数重回扩张区间,为50.6%,比上月上升1.0个百分点,市场需求有所恢复。二是随着“六稳”政策措施的加快推进,企业预期明显改善。生产经营活动预期指数为56.2%,比上月明显上升3.7个百分点,升至4个月以来的高点。三是高技术制造业继续领跑,产业结构继续优化。高技术制造业PMI为51.4%,高于上月1.8个百分点。其中,医药制造业和计算机通信电子设备制造业PMI均高于上月和制造业总体水平,增长速度较快。四是部分国际大宗商品价格上涨,价格指数双双回升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为51.9%和48.5%,分别高于上月5.6和4.0个百分点。其中,石油加工、化学原料和化学制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业的主要原材料购进价格指数和出厂价格指数环比上升幅度较大。五是外部环境错综复杂,进出口指数低位运行。新出口订单指数和进口指数分别为45.2%和44.8%,均持续位于临界点以下,在全球增长势头减弱和贸易;ぶ饕寮泳绲挠跋煜,对外贸易压力较大。
纵观2月份,新春佳节过后,钢厂产量不断增加,钢厂、社会库存在连续三周增加后出现转折,钢厂库存开始下降,社会库存增速明显收窄,表明需求正在快速复苏,供需基本面正在修复。后期产量将受到利润和环保政策的双重影响而无法快速释放,供需基本面修复速度将加快,整体库存有望出现拐点,在成本支撑的作用下,钢价仍有进一步反弹的动力,动能主要来自于库存的消化速度。由于库存绝对量不低,反弹之路难言顺畅,预计3月份钢价仍处上涨通道,或以震荡形式展开。






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